Vermögensnachfolge
Vorausschauend geplant,
dauerhaft gesichert.
Wir gestalten die Weitergabe Ihres Vermögens steuerlich optimiert und rechtssicher – für Sie und die nächste Generation.
Vermögensnachfolge
Vorausschauend geplant,
dauerhaft gesichert.
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Vorausschauend geplant,
dauerhaft gesichert.
Wir gestalten die Weitergabe Ihres Vermögens steuerlich optimiert und rechtssicher –
für Sie und die nächste Generation.
Vermögensnachfolge
Vorausschauend geplant,
dauerhaft gesichert.
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Vermögensnachfolge
Vorausschauend geplant, dauerhaft gesichert.
Wir gestalten die Weitergabe Ihres Vermögens steuerlich optimiert und rechtssicher – für Sie und die nächste Generation.
Vermögensnachfolge
Vorausschauend geplant,
dauerhaft gesichert.
Wir gestalten die Weitergabe Ihres Vermögens steuerlich optimiert und rechtssicher – für Sie und die nächste Generation.
Was bei einer Vermögensnachfolge zusammenkommt
Steuerliche Folgen
Freibeträge, Steuerklassen, Bewertung und mögliche Steuerbefreiungen
Eigene Absicherung
Versorgung, Nutzungsmöglichkeiten und ausreichende finanzielle Reserven
Familiäre Interessen
Gleichbehandlung, unterschiedliche Bedürfnisse und mögliche Konfliktfelder
Rechtliche Umsetzung
Verträge, Testamente, Rückforderungsrechte und notarielle Gestaltung in Abstimmung mit Rechtsanwält*innen und Notar*innen
Was soll übertragen werden – und was soll bei Ihnen bleiben?
Wir begleiten Sie bei der strukturierten und steuerlich optimierten Weitergabe Ihres Vermögens.
Ausgangssituation und Ziele
Wir erfassen Ihre Vermögensstruktur, Ihre familiäre Situation und Ihre Vorstellungen zur künftigen Verteilung. Darauf aufbauend prüfen wir mögliche steuerliche Gestaltungswege.
Freibeträge und zeitliche Planung
Wir prüfen, welche persönlichen Freibeträge und Steuerbefreiungen bestehen und wie sich der Zeitpunkt einer Übertragung steuerlich auswirkt. Dabei berücksichtigen wir auch frühere Schenkungen und Ihre langfristige Planung.
Immobilien und Beteiligungen
Immobilien und Unternehmensanteile erfordern eine sorgfältige steuerliche Bewertung. Wir prüfen Übertragungsvarianten, mögliche Begünstigungen und die steuerlichen Folgen für Übertragende und Erwerbende. Soweit Gutachten oder rechtliche Regelungen erforderlich sind, stimmen wir das Vorgehen mit Sachverständigen, Rechtsanwält*innen und Notar*innen ab.
Planung über mehrere Lebensphasen
Eine Vermögensnachfolge kann schrittweise erfolgen. Wir berücksichtigen dabei frühere Übertragungen, Ihre weitere Versorgung, mögliche Veränderungen in der Familie und die langfristige Vermögensstruktur.
Abstimmung mit Rechtsanwält*innen und Notar*innen
Wir beraten zu den steuerlichen Auswirkungen der geplanten Übertragung. Rechtliche Regelungen, Verträge, Testamente und notarielle Urkunden werden durch die jeweils zuständigen Berufsträger*innen gestaltet. Mit diesen stimmen wir die steuerlichen Anforderungen auf Wunsch ab.
Persönliche und vertrauliche Beratung
Vermögensnachfolge betrifft persönliche und familiäre Entscheidungen. Sie erhalten feste Ansprechpartner*innen, die Ihren Sachverhalt kennen und die einzelnen Schritte mit Ihnen strukturieren.
Was soll übertragen werden – und was soll bei Ihnen bleiben?
Wir begleiten Sie bei der strukturierten und steuerlich optimierten Weitergabe Ihres Vermögens.
Ausgangssituation und Ziele
Wir erfassen Ihre Vermögensstruktur, Ihre familiäre Situation und Ihre Vorstellungen zur künftigen Verteilung. Darauf aufbauend prüfen wir mögliche steuerliche Gestaltungswege.
Freibeträge und zeitliche Planung
Wir prüfen, welche persönlichen Freibeträge und Steuerbefreiungen bestehen und wie sich der Zeitpunkt einer Übertragung steuerlich auswirkt. Dabei berücksichtigen wir auch frühere Schenkungen und Ihre langfristige Planung.
Immobilien und Beteiligungen
Immobilien und Unternehmensanteile erfordern eine sorgfältige steuerliche Bewertung. Wir prüfen Übertragungsvarianten, mögliche Begünstigungen und die steuerlichen Folgen für Übertragende und Erwerbende. Soweit Gutachten oder rechtliche Regelungen erforderlich sind, stimmen wir das Vorgehen mit Sachverständigen, Rechtsanwält*innen und Notar*innen ab.
Planung über mehrere Lebensphasen
Eine Vermögensnachfolge kann schrittweise erfolgen. Wir berücksichtigen dabei frühere Übertragungen, Ihre weitere Versorgung, mögliche Veränderungen in der Familie und die langfristige Vermögensstruktur.
Abstimmung mit Rechtsanwält*innen und Notar*innen
Wir beraten zu den steuerlichen Auswirkungen der geplanten Übertragung. Rechtliche Regelungen, Verträge, Testamente und notarielle Urkunden werden durch die jeweils zuständigen Berufsträger*innen gestaltet. Mit diesen stimmen wir die steuerlichen Anforderungen auf Wunsch ab.
Persönliche und vertrauliche Beratung
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Was soll übertragen werden – und was soll bei Ihnen bleiben?
Wir begleiten Sie bei der strukturierten und steuerlich optimierten Weitergabe Ihres Vermögens.
Ausgangssituation und Ziele
Wir erfassen Ihre Vermögensstruktur, Ihre familiäre Situation und Ihre Vorstellungen zur künftigen Verteilung. Darauf aufbauend prüfen wir mögliche steuerliche Gestaltungswege.
Freibeträge und zeitliche Planung
Wir prüfen, welche persönlichen Freibeträge und Steuerbefreiungen bestehen und wie sich der Zeitpunkt einer Übertragung steuerlich auswirkt. Dabei berücksichtigen wir auch frühere Schenkungen und Ihre langfristige Planung.
Immobilien und Beteiligungen
Immobilien und Unternehmensanteile erfordern eine sorgfältige steuerliche Bewertung. Wir prüfen Übertragungsvarianten, mögliche Begünstigungen und die steuerlichen Folgen für Übertragende und Erwerbende. Soweit Gutachten oder rechtliche Regelungen erforderlich sind, stimmen wir das Vorgehen mit Sachverständigen, Rechtsanwält*innen und Notar*innen ab.
Planung über mehrere Lebensphasen
Eine Vermögensnachfolge kann schrittweise erfolgen. Wir berücksichtigen dabei frühere Übertragungen, Ihre weitere Versorgung, mögliche Veränderungen in der Familie und die langfristige Vermögensstruktur.
Abstimmung mit Rechtsanwält*innen und Notar*innen
Wir beraten zu den steuerlichen Auswirkungen der geplanten Übertragung. Rechtliche Regelungen, Verträge, Testamente und notarielle Urkunden werden durch die jeweils zuständigen Berufsträger*innen gestaltet. Mit diesen stimmen wir die steuerlichen Anforderungen auf Wunsch ab.
Persönliche und vertrauliche Beratung
Vermögensnachfolge betrifft persönliche und familiäre Entscheidungen. Sie erhalten feste Ansprechpartner*innen, die Ihren Sachverhalt kennen und die einzelnen Schritte mit Ihnen strukturieren.
Was soll übertragen werden – und was soll bei Ihnen bleiben?
Wir begleiten Sie bei der strukturierten und steuerlich optimierten Weitergabe Ihres Vermögens.
Ausgangssituation und Ziele
Wir erfassen Ihre Vermögensstruktur, Ihre familiäre Situation und Ihre Vorstellungen zur künftigen Verteilung. Darauf aufbauend prüfen wir mögliche steuerliche Gestaltungswege.
Freibeträge und zeitliche Planung
Wir prüfen, welche persönlichen Freibeträge und Steuerbefreiungen bestehen und wie sich der Zeitpunkt einer Übertragung steuerlich auswirkt. Dabei berücksichtigen wir auch frühere Schenkungen und Ihre langfristige Planung.
Immobilien und Beteiligungen
Immobilien und Unternehmensanteile erfordern eine sorgfältige steuerliche Bewertung. Wir prüfen Übertragungsvarianten, mögliche Begünstigungen und die steuerlichen Folgen für Übertragende und Erwerbende. Soweit Gutachten oder rechtliche Regelungen erforderlich sind, stimmen wir das Vorgehen mit Sachverständigen, Rechtsanwält*innen und Notar*innen ab.
Planung über mehrere Lebensphasen
Eine Vermögensnachfolge kann schrittweise erfolgen. Wir berücksichtigen dabei frühere Übertragungen, Ihre weitere Versorgung, mögliche Veränderungen in der Familie und die langfristige Vermögensstruktur.
Abstimmung mit Rechtsanwält*innen und Notar*innen
Wir beraten zu den steuerlichen Auswirkungen der geplanten Übertragung. Rechtliche Regelungen, Verträge, Testamente und notarielle Urkunden werden durch die jeweils zuständigen Berufsträger*innen gestaltet. Mit diesen stimmen wir die steuerlichen Anforderungen auf Wunsch ab.
Persönliche und vertrauliche Beratung
Vermögensnachfolge betrifft persönliche und familiäre Entscheidungen. Sie erhalten feste Ansprechpartner*innen, die Ihren Sachverhalt kennen und die einzelnen Schritte mit Ihnen strukturieren.
Was soll übertragen werden – und was soll bei Ihnen bleiben?
Wir begleiten Sie bei der strukturierten und steuerlich optimierten Weitergabe Ihres Vermögens.
Ausgangssituation und Ziele
Wir erfassen Ihre Vermögensstruktur, Ihre familiäre Situation und Ihre Vorstellungen zur künftigen Verteilung. Darauf aufbauend prüfen wir mögliche steuerliche Gestaltungswege.
Freibeträge und zeitliche Planung
Wir prüfen, welche persönlichen Freibeträge und Steuerbefreiungen bestehen und wie sich der Zeitpunkt einer Übertragung steuerlich auswirkt. Dabei berücksichtigen wir auch frühere Schenkungen und Ihre langfristige Planung.
Immobilien und Beteiligungen
Immobilien und Unternehmensanteile erfordern eine sorgfältige steuerliche Bewertung. Wir prüfen Übertragungsvarianten, mögliche Begünstigungen und die steuerlichen Folgen für Übertragende und Erwerbende. Soweit Gutachten oder rechtliche Regelungen erforderlich sind, stimmen wir das Vorgehen mit Sachverständigen, Rechtsanwält*innen und Notar*innen ab.
Planung über mehrere Lebensphasen
Eine Vermögensnachfolge kann schrittweise erfolgen. Wir berücksichtigen dabei frühere Übertragungen, Ihre weitere Versorgung, mögliche Veränderungen in der Familie und die langfristige Vermögensstruktur.
Abstimmung mit Rechtsanwält*innen und Notar*innen
Wir beraten zu den steuerlichen Auswirkungen der geplanten Übertragung. Rechtliche Regelungen, Verträge, Testamente und notarielle Urkunden werden durch die jeweils zuständigen Berufsträger*innen gestaltet. Mit diesen stimmen wir die steuerlichen Anforderungen auf Wunsch ab.
Persönliche und vertrauliche Beratung
Vermögensnachfolge betrifft persönliche und familiäre Entscheidungen. Sie erhalten feste Ansprechpartner*innen, die Ihren Sachverhalt kennen und die einzelnen Schritte mit Ihnen strukturieren.
Was Sie aufgebaut haben, soll verantwortungsvoll weitergegeben werden.
Was Sie aufgebaut haben, soll verantwortungsvoll weitergegeben werden.
Eine Vermögensnachfolge betrifft steuerliche, wirtschaftliche und persönliche Fragen. Deshalb betrachten wir nicht nur mögliche Steuerbelastungen, sondern auch Ihre eigene Absicherung, die Struktur des Vermögens und die Folgen für die nächste Generation.
Eine Vermögensnachfolge betrifft steuerliche, wirtschaftliche und persönliche Fragen. Deshalb betrachten wir nicht nur mögliche Steuerbelastungen, sondern auch Ihre eigene Absicherung, die Struktur des Vermögens und die Folgen für die nächste Generation.
Wir entwickeln nachvollziehbare Gestaltungsalternativen und begleiten die steuerliche Umsetzung. Rechtliche Regelungen stimmen wir bei Bedarf mit Ihren Rechtsanwält*innen und Notar*innen ab.
Wir entwickeln nachvollziehbare Gestaltungsalternativen und begleiten die steuerliche Umsetzung. Rechtliche Regelungen stimmen wir bei Bedarf mit Ihren Rechtsanwält*innen und Notar*innen ab.
Fragen, die wir mit Ihnen klären
Fragen, die wir mit Ihnen klären
Was möchten Sie übertragen?
Immobilien, Unternehmensanteile, Kapitalvermögen oder andere Werte: Wir betrachten, welches Vermögen einbezogen werden soll und wie es steuerlich zu bewerten ist.
Was möchten Sie übertragen?
Immobilien, Unternehmensanteile, Kapitalvermögen oder andere Werte: Wir betrachten, welches Vermögen einbezogen werden soll und wie es steuerlich zu bewerten ist.
Was möchten Sie übertragen?
Immobilien, Unternehmensanteile, Kapitalvermögen oder andere Werte: Wir betrachten, welches Vermögen einbezogen werden soll und wie es steuerlich zu bewerten ist.
Was benötigen Sie weiterhin selbst?
Ihre eigene finanzielle Absicherung steht an erster Stelle. Gemeinsam berücksichtigen wir Ihren künftigen Liquiditätsbedarf und ausreichende finanzielle Reserven.
Was benötigen Sie weiterhin selbst?
Ihre eigene finanzielle Absicherung steht an erster Stelle. Gemeinsam berücksichtigen wir Ihren künftigen Liquiditätsbedarf und ausreichende finanzielle Reserven.
Was benötigen Sie weiterhin selbst?
Ihre eigene finanzielle Absicherung steht an erster Stelle. Gemeinsam berücksichtigen wir Ihren künftigen Liquiditätsbedarf und ausreichende finanzielle Reserven.
Wer soll welchen Vermögenswert erhalten?
Wir beziehen Ihre persönlichen Vorstellungen und die steuerlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Übertragungen in die Gestaltung ein.
Wer soll welchen Vermögenswert erhalten?
Wir beziehen Ihre persönlichen Vorstellungen und die steuerlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Übertragungen in die Gestaltung ein.
Wer soll welchen Vermögenswert erhalten?
Wir beziehen Ihre persönlichen Vorstellungen und die steuerlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Übertragungen in die Gestaltung ein.
Soll die Nutzung bei Ihnen bleiben?
Bei Immobilien können beispielsweise Nießbrauchs- oder Wohnrechte eine Rolle spielen. Wir ordnen deren steuerliche Auswirkungen ein; die rechtliche Ausgestaltung erfolgt durch Rechtsanwält*innen oder Notar*innen.
Soll die Nutzung bei Ihnen bleiben?
Bei Immobilien können beispielsweise Nießbrauchs- oder Wohnrechte eine Rolle spielen. Wir ordnen deren steuerliche Auswirkungen ein; die rechtliche Ausgestaltung erfolgt durch Rechtsanwält*innen oder Notar*innen.
Soll die Nutzung bei Ihnen bleiben?
Bei Immobilien können beispielsweise Nießbrauchs- oder Wohnrechte eine Rolle spielen. Wir ordnen deren steuerliche Auswirkungen ein; die rechtliche Ausgestaltung erfolgt durch Rechtsanwält*innen oder Notar*innen.
Was geschieht bei veränderten Lebensumständen?
Scheidung, Insolvenz, Vorversterben oder familiäre Konflikte können eine Übertragung beeinflussen. Rechtliche Rückforderungs- und Schutzregelungen sollten daher mit den zuständigen Rechtsberater*innen geprüft werden.
Was geschieht bei veränderten Lebensumständen?
Scheidung, Insolvenz, Vorversterben oder familiäre Konflikte können eine Übertragung beeinflussen. Rechtliche Rückforderungs- und Schutzregelungen sollten daher mit den zuständigen Rechtsberater*innen geprüft werden.
Was geschieht bei veränderten Lebensumständen?
Scheidung, Insolvenz, Vorversterben oder familiäre Konflikte können eine Übertragung beeinflussen. Rechtliche Rückforderungs- und Schutzregelungen sollten daher mit den zuständigen Rechtsberater*innen geprüft werden.
Welche Folgen entstehen bei den Erwerbenden?
Eine Schenkung kann neben der Schenkungsteuer auch Auswirkungen auf spätere Einkünfte, Abschreibungen, Veräußerungen und die laufende Verwaltung des Vermögens haben.
Welche Folgen entstehen bei den Erwerbenden?
Eine Schenkung kann neben der Schenkungsteuer auch Auswirkungen auf spätere Einkünfte, Abschreibungen, Veräußerungen und die laufende Verwaltung des Vermögens haben.
Welche Folgen entstehen bei den Erwerbenden?
Eine Schenkung kann neben der Schenkungsteuer auch Auswirkungen auf spätere Einkünfte, Abschreibungen, Veräußerungen und die laufende Verwaltung des Vermögens haben.
Häufige Fragen
Häufige Fragen
Wann sollte ich mit der Vermögensnachfolge beginnen?
Eine frühzeitige Planung kann sinnvoll sein, insbesondere bei größeren Vermögen, Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen. Sie schafft Zeit unterschiedliche Gestaltungswege zu prüfen und deren steuerliche, wirtschaftliche und familiäre Folgen abzuwägen. Ein allgemein richtiger Zeitpunkt lässt sich jedoch nicht nennen.
Wann sollte ich mit der Vermögensnachfolge beginnen?
Eine frühzeitige Planung kann sinnvoll sein, insbesondere bei größeren Vermögen, Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen. Sie schafft Zeit unterschiedliche Gestaltungswege zu prüfen und deren steuerliche, wirtschaftliche und familiäre Folgen abzuwägen. Ein allgemein richtiger Zeitpunkt lässt sich jedoch nicht nennen.
Ist eine Schenkung zu Lebzeiten immer günstiger als eine Erbschaft?
Ist eine Schenkung zu Lebzeiten immer günstiger als eine Erbschaft?
Kann ich eine Immobilie steuerfrei übertragen?
Kann ich eine Immobilie steuerfrei übertragen?
Was bedeutet Nießbrauch bei einer Immobilienschenkung?
Was bedeutet Nießbrauch bei einer Immobilienschenkung?
Sollte ich mein gesamtes Vermögen frühzeitig übertragen?
Sollte ich mein gesamtes Vermögen frühzeitig übertragen?
Können Geschwister unterschiedlich bedacht werden?
Können Geschwister unterschiedlich bedacht werden?
Beraten Sie auch bei Unternehmensbeteiligungen?
Beraten Sie auch bei Unternehmensbeteiligungen?
Kann ich Vermögen übertragen und trotzdem Erträge behalten?
Kann ich Vermögen übertragen und trotzdem Erträge behalten?
Was kostet eine Beratung zur Vermögensnachfolge?
Was kostet eine Beratung zur Vermögensnachfolge?
So entwickeln wir Ihre Vermögensnachfolge
So entwickeln wir Ihre Vermögensnachfolge
Ein transparenter Prozess schafft Sicherheit. Wir strukturieren Ihr Anliegen von Anfang an.
01
Vermögen, Familie und Ziele erfassen
Sie erläutern uns Ihre Vermögensstruktur, Ihre familiäre Situation und Ihre Vorstellungen zur künftigen Verteilung. Wir besprechen auch, welche Vermögenswerte und Nutzungsmöglichkeiten bei Ihnen verbleiben sollen.
Das Ergebnis:
Ein klarer Überblick über die Ausgangssituation, die Ziele und den erforderlichen Beratungsumfang.
02
Gestaltungswege prüfen
Wir analysieren die steuerlichen Auswirkungen möglicher Übertragungsvarianten. Dabei berücksichtigen wir unter anderem Bewertung, Freibeträge, frühere Erwerbe, vorbehaltene Nutzungsrechte und mögliche Steuerbegünstigungen.
Das Ergebnis:
Eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der wesentlichen Gestaltungsalternativen und ihrer steuerlichen Folgen.
03
Entscheidung und Umsetzung begleiten
Nach Ihrer Entscheidung begleiten wir die steuerliche Umsetzung, erstellen erforderliche Berechnungen und Erklärungen und stimmen uns bei Bedarf mit Rechtsanwält*innen, Notar*innen und weiteren Beteiligten ab.
Das Ergebnis:
Eine abgestimmte Umsetzung der gewählten Vermögensübertragung.
Vermögensnachfolge frühzeitig besprechen
Vermögensnach- folge frühzeitig besprechen
Sie möchten Immobilien, Kapitalvermögen oder Beteiligungen weitergeben? Teilen Sie uns kurz mit, welche Vermögenswerte betroffen sind, wer beteiligt ist und ob bereits Übertragungen stattgefunden haben.
Wir prüfen anschließend, welcher Beratungsumfang erforderlich ist und ob wir Sie bei Ihrem Vorhaben unterstützen können.